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中国罐头行业细分产品产量及市场规模将呈下降态势

发布时间:2021年01月19日 11:07来源:前瞻产业研究院编辑:人气:694


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  中国罐头行业细分产品市场发展现状分析
 
  国际市场一直是我国罐头行业的主要市场,我国目前是世界最大罐头制造国和出口国。每年600多万吨的出口量,出口目的地包括美、日、欧等150多个国家和地区。蘑菇、芦笋、橘子、竹笋和马蹄等一批传统出口品种,继续保持世界第一的位置。
 
  但近年来,由于遭遇国内制造成本不断上升和世界各国货币贬值动荡,以及贸易壁垒增加保护主义抬头等诸多不利因素的冲击和影响,罐头出口总体保持稳定,2020年1-8月罐头年度出口额突破21.56亿元。
 
  而伴随着国内市场日趋成熟和需求增加,罐头企业开始大力发展内需,逐步形成出口和国内的内外并举生产经营格局。一批专门定位于国内市场的企业经营规模和加工水平迅速提高;
 
  国内罐头市场的品种更加丰富、包装更加多样、品牌影响力进一步增强。八宝粥等即食休闲类产品在强势品牌带动下,继续保持罐头品类最大销量;糖水黄桃等水果产品异军突起,以新鲜时尚的特点吸引年青消费者,成为增长最快的品类;还有许多传统的品种,如豆豉鲮鱼、午餐肉等调味类产品,依靠成熟营销渠道,保持市场稳定。
 
  1、蔬菜罐头是炙手可热的明星产品 其占比47.48%
 
  从2018年我国罐头不同罐头产品销售收入结构来看,蔬菜罐头占行业总销售收入的一半左右,为47.48%;其次是水果罐头,占比为20.53%;肉、禽类罐头占比为15%;水产类和其他种类罐头占比均在10%以下。
图表1:中国罐头行业产品收入结构(单位:%)
  2、中国蔬菜罐头市场发展现状分析
 
  从地区加工来看,蔬菜罐头加工主要形成了西北地区(新疆、宁夏和内蒙古)的番茄加工基地以及中南部地区的蘑菇、芦笋(福建、广东)产业带。蔬菜如番茄、蘑菇、芦笋的主产地是新疆、福建、山东、河北等。
 
  从产量来看,2020年预计将达到337.3万吨;从市场规模来看,预计2020年将达到498.08亿元;从出口结构来看,2020年1-8月“其他蘑菇罐头”出口金额第一,达到4.8亿美元,占比32.41%。
 
  1)2011-2020年中国蔬菜罐头产量呈现波动下跌趋势
 
  据统计1992年我国蔬菜罐头年产量仅为60余万吨,到2019年我国蔬菜罐头年产量为436.4万吨,同比上年下降10.59%。前瞻预测,2020年,我国蔬菜罐头年产量将达到337.3万吨左右。
图表2:2011-2020年中国蔬菜罐头产量走势(单位:万吨)
  2)中国蔬菜罐头市场规模预测:2020年中国蔬菜罐头市场规模将近500亿元
 
  2015-2019年,我国蔬菜罐头市场规模呈波动增长趋势。2019年,我国蔬菜罐头的市场规模为608.74亿元,较上年降低7.71%。预计2020年蔬菜罐头市场规模达到498.08亿元。
图表3:2015-2020年中国蔬菜罐头市场规模(单位:亿元)
  3)中国蔬菜罐头出口结构分析:2020年1-8月“其他蘑菇罐头”占蔬菜罐头出口金额总额的32.41%
 
  从2020年1-8月蔬菜罐头出口产品金额来看,出口金额最大为“其他蘑菇罐头”出口金额达4.8亿美元,占蔬菜罐头出口金额总额的32.41%;其次是“番茄酱罐头重量>5kg”,出口金额达2.54亿美元,占出口金额总额的17.17%。
 图表4:2020年1-8月中国蔬菜罐头出口市场结构(单位:%)
  3、中国水果罐头市场发展现状分析
 
  我国水果罐头区域化格局日益明显,优势产业带已初步形成我国果蔬种植业形成优势产业带:苹果、柑橘、梨、桃、杏、樱桃主要集中在山东、陕西、辽宁、河北、浙江、湖南、四川、重庆等省市;亚热带水果如菠萝、荔枝、龙眼主要分布两广、福建、海南等省。
 
  各地根据自身的资源特点和优势以及原料的加工特性,同时根据国际市场对产品的要求,发展了具有地方资源特色的果蔬罐头加工业,总的来说,我国水果罐头加工主要分布在东南沿海地区。
 
  从产量来看,我国水果罐头产量呈现波动下跌趋势,预计在2020年将达145.8万吨;从市场规模来看,2020年市场规模预计将达215.37亿元;从出口结构来看,2020年1-8月“柑桔属水果罐头”出口金额最大,达到了2.26亿美元,占比43.84%。
 
  1)中国水果罐头产量分析:在2016年达到巅峰286.4万吨
 
  2011-2020年,我国水果罐头产量呈现波动趋势;在2016年达到286.4万吨的产量随之下降至2019年的188.7万吨,下降了34.11%。根据近几年来的产量和现状,前瞻预测2020年,我国水果罐头产量将达到145.8万吨左右。
图表5:2011-2020年中国水果罐头产量情况(单位:万吨)
  2)中国水果罐头市场规模预测:2020年我国水果罐头市场规模将达到215.37亿元左右
 
  2015-2020年,我国水果罐头市场规模呈波动趋势。2019年,我国水果罐头的市场规模为263.22亿元左右。根据工信部的数据,前瞻预测2020年我国水果罐头的市场规模将达到215.37亿元。
 
  3)中国水果罐头出口结构分析:“柑桔属水果罐头”占比43.84%
 
  我国水果罐头主要以出口为主,从2020年1-8月水果罐头出口产品金额来看,出口金额最大为“柑桔属水果罐头”,出口金额达2.26亿美元,占水果罐头出口金额总额的43.84%;其次是桃罐头,出口金额达1.09亿美元,占出口金额总额的21.16%。
 图表7:2020年1-8月中国水果罐头出口市场结构(单位:%)
  4、中国肉、禽类罐头市场发展现状分析
 
  肉类罐头可分为清蒸类肉罐头、调味类肉罐头、腌制类肉罐头、烟熏类肉罐头、香肠类肉罐头和内脏类肉罐头;禽类罐头可分为白烧类禽罐头、去骨类禽罐头和调味类禽罐头。
 
  从产量来看,2020年产量将达125.95万吨;从市场规模来看,2020年市场规模预计实现185.99亿元左右;从出口结构来看,2020年1-8月“猪肉及杂碎罐头”出口金额达77.9百万美元,占总额的86.12%。
 
  1)中国肉、禽类罐头产量预测:2020年将下跌至125.95万吨
 
  2011-2020年,我国肉、禽类罐头产量呈现波动趋势;在2016年达到247.3万吨的产量随之下降至2019年的163万吨,下降了34.09%。2020年,我国肉、禽类罐头产量为125.95万吨。
图表8:2011-2020年中国肉、禽类罐头产量分析(单位:万吨)
  2)中国肉、禽类罐头市场规模预测 2020年市场规模将达到185.99亿元左右
 
  2015-2020年,我国肉、禽类罐头市场规模呈波动趋势。2019年,我国肉、禽类罐头的市场规模约为227.32亿元。根据工信部的数据显示,2020年我国肉、禽类罐头市场规模将达到185.99亿元。
图表9:2015-2020年中国肉、禽类罐头市场规模(单位:亿元)
  3)中国肉、禽类罐头出口结构分析:“猪肉及杂碎罐头”谁与争锋
 
  从2020年1-8月肉、禽类罐头出口产品金额来看,出口金额最大为“猪肉及杂碎罐头”,出口金额达77.9百万美元,占肉、禽类罐头出口金额总额的86.12%;其次是“鸡罐头”,出口金额达6.14百万美元,占出口金额总额的6.79%;“牛肉及杂碎罐头”出口金额为5.85百万美元,占比为6.47%;“其他家禽肉及杂碎罐头”出口金额0.56百万美元,占比为0.62%。
图表10:2020年1-8月中国肉、禽类罐头出口市场结构(单位:%)
  5、中国水产品罐头市场发展现状分析
 
  水产品罐头可分为油浸(熏制)类水产罐头、调味类水产罐头和清蒸类水产罐头。从产量来看,2020年产量将达44.3万吨;从市场规模来看,2020年预计实现65.46亿元;从出口结构来看,2020年1-8月“其他绞碎制作或保藏的鱼罐头”出口金额最大,约50.66百万美元,占比为99.73%。
 
  1)中国水产品罐头产量预测:2017年开始遭受“滑铁卢”
 
  2011-2020年,我国水产品罐头产量呈现波动趋势;在2016年达到87万吨的产量随之下降至2019年的57.4万吨,下降了34.02%。2020年,我国水产品罐头产量为57.4万吨。
图表11:2011-2020年中国水产品罐头产量分析(单位:万吨)
  2)中国水产品罐头市场规模预测:2018年对比产量的下降呈现经济效益较好
 
  2015-2020年,我国水产品罐头市场规模呈波动趋势。2019年,中国水产品罐头市场规模为80亿元。根据工信部的数据,2020年我国水产品罐头市场规模为65.46亿元。
图表12:2015-2020年中国水产品罐头市场规模(单位:亿元)
  3)中国水产品罐头出口结构分析:“其他绞碎制作或保藏的鱼罐头”出口占比为99.73%
 
  从2020年1-8月我国水产品罐头出口结构来看,“其他绞碎制作或保藏的鱼罐头”出口金额最大,约50.66百万美元,占比为99.73%。
图表13:2020年1-8月我国水产品罐头出口市场结构(单位:%)
  更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国罐头行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。
 
  原标题:2020年中国罐头行业细分产品市场现状及发展前景分析 产量及市场规模将呈下降态势

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